《第三轨道》是up主自编自导独立制作的AI动画连续剧。类型：奇幻/科幻/蒸汽朋克。仿日系少年冒险类动漫。
故事发生在一个由三颗行星（艾瓦隆，法利亚斯，提尔纳诺）组成的特殊三体星系中，星系里存在一种特殊的能源-原晶。这里的部分人可以和原晶能量产生共鸣驱动法术，千百年来，这三颗星球被一个崇拜原晶母神达努的星际神权帝国统御
五十年前，另一个星际文明，殖民帝国诺瓦雷斯的入侵打破了平衡，最终，在星际联盟的调停下，诺瓦雷斯帝国占据了法利亚斯，教国退守艾瓦隆，而提尔纳诺则成为了中间地带，借由原晶能源提供的动力技术发展出了独特的蒸汽文明。
教国的圣女阿莉娅（Aria）因为某次秘密交涉，作为筹码被送往法利亚斯，却在飞行器的航行途中发生意外，坠毁在提尔纳诺一个工业城镇“铁脊梁”的附近，被前来拾荒的少年机械师希恩（Cien Mac Roy）带回城镇，希恩的青梅竹马布莉安娜（Brianna Wendell）也被牵入其中。一场蓄谋已久的战争即将爆发。
前情提要：
EP1（齿轮与坠落的流星）：达努神圣教国的圣女阿莉娅被送往帝国的途中坠毁在提尔纳诺，少年机械师希恩将其带回家中，被布莉安娜发现，短暂争执后，布莉安娜将阿莉娅带回家中照顾，与此同时，在教国和帝国的高层，和圣女失踪相关的阴谋正在浮出水面。
EP2（烈火与硝烟的前奏曲）：来自星际联盟的自由记者伊森（Ethan Cole）因为修眼镜的原因结识主角希恩，并让希恩作为向导前往铁脊梁的地下酒馆/黑市采风，在酒馆中，伊森目睹了会使用原晶奇术的神秘少年阿尔瓦（Alva Taliesin）在八角笼擂台击败了壮汉卡瓦诺。与此同时，希恩则和一个黑商交涉并喝醉了酒。被击败的卡瓦诺恼羞成怒拿，暴揍两个嘲讽的诺瓦雷斯人撒气。醉酒的希恩在修理铺门口昏倒，被布莉安娜带回铺子里照顾。在这一切的背后，帝国军官朱利安（Julian von Kleist）则来到镇长家中，威胁对方交代圣女下落，战争的阴云悄然笼罩了这个看似平和的城镇。
