导演: 康斯坦丁·斯米尔诺夫
编剧: 康斯坦丁·斯米尔诺夫 / Aleksey Bezenkov
主演: 维克多利亚·伊萨科娃 / 丹尼斯·柯西科夫 / 克塞妮娅·库捷波娃 / 弗拉季斯拉夫·阿巴申 / 亚历山大·伊林
六年级学生廖沙、托利亚和谢苗为圆“英雄梦”前往森林寻找神秘坠落物体,途中廖沙离奇失踪,搜救行动引发连锁反应,一名镇民与未知存在发生接触。此后小镇怪事频发——镇民举止怪异、言语混乱,仿佛被人“替换”了一般。孩子们起初怀疑这是间谍或破坏分子在雷达站附近制造混乱,但随着调查深入,他们惊恐地意识到真相远比人间的阴谋论更加恐怖——他们面对的根本不是人类。