本纪录片通过精心上色修复的历史档案影像，记录了1930年代国际和平的逐步崩溃与极权帝国的崛起。影片详细描述了日本帝国在1931年利用满洲铁路事件为借口发动残酷入侵，建立伪满洲国傀儡政权，并将冲突扩大为毁灭性的中国事变。同时记录了意大利法西斯领袖墨索里尼动用现代化空军和机械化部队对抗埃塞俄比亚部落武装的两年屠杀。影片还展现了阿道夫·希特勒系统性地破坏凡尔赛条约约束，重新武装德国，公开展示秘密军队，并重新军事化莱茵兰地区。欧洲民主国家因一战创伤而渴望和平，在慕尼黑会议上屈服交出战略要地苏台德地区。希特勒则吞并捷克斯洛伐克剩余领土，并将目光转向波兰。1939年9月1日，希特勒对波兰发动闪电战，运用大规模轰炸机、装甲纵队和 relentless speed 的压倒性战术，在数周内摧毁华沙。纪录片完整记录了轴心国的侵略扩张、外交失败以及第二次世界大战的初期冲击波，展现了重塑20世纪格局的复杂地缘政治操纵和 terrifying 技术进步。
