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【固态电池深度】四大材料过堂：正极赢，电解液缓刑，隔膜倒计时

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2026-04-04 14:30:00

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锂电材料系列收尾篇（第7期）。今天回答四个问题： ① 正极、负极、电解液、隔膜——哪个是唯一受益者？ ② 被判出局的公司在用什么方式自救？ ③ 有没有人反而因为固态赚更多钱？ ④ 完全替代的时间表——是5年还是15年？核心数据： • 2030年固态对电解液的替代幅度：只有4.6% • 负极真正的峰值需求：2032-2035年（不是2028） • 碳酸锂耗量：用锂金属负极后是三元电池的2.8倍 • 硫化物良率：目前不到60%，这是全固态规模化最后一道坎时间线在评论区置顶，欢迎讨论。本内容不构成任何投资建议。三连支持更新！

产业显微镜发消息

硬核行业拆解，用数据说话，用人话翻译。不荐股、不接商务，纯兴趣驱动。欢迎提供方向和建议，一起共创！

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103 【硬核拆解】800V供电产业链：卖铲子第一却亏损，钱流向了谁

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107 【硬核拆解】AI眼镜产业链：出货两年翻三倍，可组装龙头只赚13%

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107 【硬核拆解】普钢钢铁：一吨钢只赚63块，九家钢厂谁有真护城河

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109 【硬核拆解】CMP抛光耗材：一片晶圆磨几十遍，按工艺步数收复利的卖水生意

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110 【硬核拆解】碲化铋：被爆炒的妖股，还是光模块的控温刚需

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111 【硬核拆解】光DSP芯片：光模块最硬的脑子，本土追到哪一步

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112 【硬核拆解】半导体检测设备：决定良率的隐形质检员，为何份额最难追

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113 【硬核拆解】商业航天中报视角：谁被证伪，谁在反转

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114 【硬核拆解】AI应用赛道混战：谁在赢，谁在烧钱，钱怎么赚

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115 【硬核拆解】储能利润地图：装机翻倍，钱却在悄悄换手

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116 【硬核拆解】ASIC定制芯片：订单最猛的一层，为什么全在亏

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117 【硬核拆解】有色金属中报深度：最靓的半年报，龙头股价却跌四成

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118 【硬核拆解】昇腾950产业链：8192卡超节点，谁在增收又增利

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119 【AI重估软件】营收还在涨、估值先崩,谁被杀谁被错杀

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120 【AI重估软件·个股期】八只软件股逐只扒,谁虚胖谁被错杀

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121 【硬核拆解】超节点互联：两英里铜缆背后，谁在赚这张网的钱

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122 【硬核拆解】DUV 光刻机：没有 EUV，怎么做出 7 纳米

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123 【硬核拆解】超节点协议之争：七套标准抢一个插口

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124 【硬核拆解】减重药产业链：专利到期四个多月，国产司美一支都没获批

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125 【硬核拆解】电解铝产业链：一吨铝赚八千九，这笔钱不是铝价给的

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126 【硬核拆解】氮化镓产业链：全球第一在亏钱，赚钱的是卖充电器的

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127 【硬核拆解】轻稀土镨钕：上游净利翻倍，磁材龙头只多赚 2%

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128 【硬核拆解】半导体零部件：一台设备八成成本是买来的

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129 【硬核拆解】变压器深度：台数只多了 7%，钱多收了三成

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130 【行业深度】磷化铟：全球缺两百万片，国内那条线年产五万片

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131 【硬核拆解】军工中报：合计净利+53.6%，剔掉一家方向就反了

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132【算力芯片深度】融资三百亿，六成钱拿去囤货了

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134 【硬核拆解】核药产业链：卡的不是药，是同位素和那张配送网

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135 白羽鸡产业链深度：利润为什么只留在最上游

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136 【硬核拆解】虚拟电厂：470 座建起来，浙江一年只叫 13 次

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137 三个行业第一次为碳掏钱，按鞍钢强度算一吨钢多花 5.68 元

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138 锂电全链中报：一吨磷酸铁锂的毛利涨到近四倍，负极却在跌

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139 烯烃原料路线：同一种塑料，有人每吨赚三千有人亏一千八

10:55

140 HBM 封装路线深度：说好的工艺换代，为什么被推迟了一代

10:38

141 铁路装备：修车订单快追上造车了，最赚钱的一段正在换手

10:04

142 制冷剂配额深度：一段毛利率 55%，一段 5%，中间差的是一张纸

10:56

143 面板OLED周期深度：价格转了一圈回到原点，利润却涨了六成

10:35

144 内存互连深度：跑起来的不是内存池，是从报废机器上拆的内存条

10:00

145 水泥行业深度：产量退回十七年前，收窄了一年又掉回去

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147-高频覆铜板深度：AI 要的是 M6，做 PTFE 的那家在给基站发货

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146 AI 漫剧产业链：50 家半年报数五个词，15 家提过，0 家给金额

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148-厄尔尼诺与饲料成本：它打的是饲料，不是渔业股

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149 玻璃基板深度：全链只查到一台设备订单

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150 再生资源回收：名字叫回收，账本长得像金属

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151 动力电池回收：不是回收不赚钱，是电池还没退下来

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152 Astra 算力账单：窗口没做大，是把杯子装满了

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量贩零食深度-final

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154 重卡产业链拆解：前八个月多卖一成六，八月单月已经转负

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155 游戏行业深度：做游戏花了一百亿，买量花了两百亿

08:45

156 智驾域控深度：舱做到第一，驾做不出钱

09:59

157 二线PCB中报：五家境外厂写进同一张表，四亏一赚

09:42

158 航运深度：运油的船运得更少，利润翻了一倍多

09:22

159 星间激光中报对账：16家写进产品，没一家给出收入

08:57

160 天然橡胶深度：胶价七年新高，海南橡胶扣非连亏十个季度

08:53

161 轮胎行业深度：产线转得更慢，赚的却是四倍

09:46

162 快递行业深度：一家把件往外推，一家往里抢，利润都涨了

09:19

163 智能电表深度：国网招标少了三成，十家公司九家利润在跌

08:30

164 光伏辅材深度：主材半年亏 149 亿，辅材赚的钱几乎全在一家手里

08:27

165 绿电运营深度：三峡发的电没少，利润少了将近七成

09:59

166 餐饮中报深度：老店客人多了，每单少收一成多

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167 关税退款：钱是不是自己的，算不算经营

08:24

168 两轮车出海：毛利先看卖什么，风险看卖到哪

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169 锂电三季报：锂价往下这一季，卖锂两家比二季度少赚了

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170 民营大炼化三季报：荣盛和恒逸的利润，大头出在两座炼厂

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171 存储三季报：长鑫多卖一百五十亿以上，归母环比只多1%到4%

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172 电路板三季报：利润最薄的几家，三季度是二季度的两倍半以上

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173 人民币汇率深度：名义升五个点，按物价只升两个半

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174 农业综述：农化板块赚的两百八十亿，化肥挣的不到一半

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175 宏观经济深度：多出来的钱，被谁赚走了？

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176 半导体股普跌：已经披露的三季报，为什么给出两种答案？

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177 生猪周期：母猪同比少433万头，猪价为什么还在跌？

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178 消费者喊冷，A 股外销账本为何分叉？

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