首页

投稿

存储无周期？但模组厂是有周期的，因为他们不能自己生产原材料 #存为王 #存储周期 #ai基建 #利润暴增 #模组三傻

2.5万

136

2026-07-04 16:37:54

个人观点，仅供参考

土豆看财报发消息

请警惕冒充骗子，感谢您的所有支持！

澜起科技解析：ai时代超级收费站，护城河其实很深，需要70%利润增速才能达到合理估值，或太贵

09:06

兆易创新解析：存储周期逻辑很难崩塌，ai基建需求太大，机会与风险并存

08:13

东山精密：a股真正的硬核科技型公司，自研光模块（非组装） #东山精密 #易中天 #光模块 #中际旭创 #科创50

06:06

亨通光电解析：光模块+海缆+光纤全面爆发，不要低估市场狂热程度 #亨通光电 #中天科技 #光纤 #光模块 #长飞光纤

07:31

中天科技：光通信+CSP直供+海缆，有订单，但不知能兑现多少 #中天科技 #亨通光电 #长飞光纤 #光纤三兄弟 #a股

08:24

长飞光纤解析：光纤涨价收益最大，被康宁影响最小 #长飞光纤 #亨通光电 #中天科技 #光纤 #算力基建

08:47

佰维存储：ai眼镜下半年放量，存储周期上涨导致业务全线暴涨业绩预期应该有着落#佰维存储 #江波龙 #德明利 #存储 #美光

06:38

江波龙：一季度囤货63亿，战略眼光很强，需要期待利润释放节奏 #江波龙 #佰维存储 #德明利 #存储芯片 #存为王

05:17

宝妈指数对比：光模块存储芯片半导体，真的高估了吗？ #光模块 #半导体 #存储芯片 #存为王 #宝妈指数

06:30

老登指数对比：白酒中药地产套牢三件套，今年99.7%被套牢 #老登股 #白酒股 #中药股 #地产股 #红利股

06:41

江波龙业绩看上去超预期，其实没有超多少，国产存储是有周期的 #江波龙 #佰维存储 #德明利 #长江存储 #a股

04:07

存储无周期？但模组厂是有周期的，因为他们不能自己生产原材料 #存为王 #存储周期 #ai基建 #利润暴增 #模组三傻

05:28

宝妈指数对比：机器人半导体存储疯狂攀升，创新药证券依旧冷门？

06:36

中微公司：半导体设备景气度极高，但预期或已打满3~5年

09:12

兆易创新半年报预增大超机构预期，但远期pe依旧远超3大原厂，或享受a股情绪溢价 #兆易创新 #三星 #美光 #海力士 #长鑫存储

01:56

北方华创：半导体设备全栈龙头，或是村里唯一的大学生，大哥都支持！我们凭什么反对！ #北方华创 #半导体设备 #中微公司 #长鑫存储 #中芯国际

07:05

德明利：存储无周期！但模组厂是强周期，小心泰山！期待业绩预增

07:29

宝妈指数对比：光模块强势飙升！机器人商业航天半导体登顶前三 #宝妈指数 #机器人 #半导体 #光模块 #商业航天

07:17

亨通光电半年报预增解读：只是符合预期，莫悲观，因为已经提前释放了悲观预期

03:36

长飞光纤半年报预增解读：公司经营面大超预期，或股价抢跑太多不及预期

04:24

德明利半年报解析：想尽办法给家人们找点利好，或三四季度释放利润！🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍

02:07

佰维存储业绩预增：增长是好事，但对比市场涨幅严重不及预期！给你们做法了，明天止跌！😭

04:51

中天科技业绩预增：高位时严重不及预期，跌多了倒是符合预期了，蹲大牢的兄弟也不用太乐观，习惯就好

04:34

澜起科技业绩预增：对比公司经营面大超预期，对比股价或不及预期，扣非涨幅较低，或不是监狱

04:09

妈宝指数对比：猴模块强势登顶！光模块半导体存储三大监狱飙升，别过来啊，这里是监狱啊😭 #宝妈指数 #猴模块 #光模块 #半导体 #存储

06:09

天孚通信半年报解析：增长大幅不及预期，这次市场还会继续原谅吗？但光模块应该不会蹲大牢

06:12

新易盛半年报预增：实际环比增速约43%，跟天孚通信差不多符合预期与不及预期之间

04:08

源杰科技解析：光芯片龙头，国产替代行业地位很高，但估值被打太满不是好事。

08:05

长电科技半年报预增：业绩早已被市场超额定价，2027年有望产能过剩！ #长电科技 #通威富电 #华天科技 #先进封装 #半导体封测

07:14

天齐锂业·锂矿周期：锂矿需求增长缓慢，或开启新一轮内卷。#天齐锂业 #锂矿 #盐湖股份 #赣锋锂业 #宁德时代

04:09

我们光纤该怎么办？康宁财报超级超级超级超级超级超级无敌严重不及预期

02:35

光纤版块能抄底了吗？光纤不涨价了，景气度可能不在了。 #光纤 #光纤三兄弟 #长飞光纤 #亨通光电 #中天科技

04:23

宝妈指数特别放送版：质疑，理解，成为，超越。时间会证明光模块的！ #宝妈指数 #光模块 #易中天 #中际旭创 #长飞光纤

01:14

妈宝指数：光模块震撼登顶！半导体存储依旧强势！食品饮料上榜！

06:48

百济神州半年报解读：全方位都在变好，难道我们创新药有救了？ #创新药 #港股创新药 #百济神州 #药明康德 #创新药板块

03:27

光模块通信还能看吗？估值来说或许已经不用过度悲观，或是夹头空翻多的好时刻

05:12

寒武纪半年报解读：国产替代景气度极高，产能不足利润有待释放（抢产能阶段）

03:31

韭菜指数热度排行：PCB独占榜首，光模块创新药强势攀升！黄金上涨但热度骤降！

05:08

摩尔线程半年报解读：二季度产能不足扭盈为亏，经营面压力不小

07:11

江波龙半年报解析：模组厂2季度或是利润大顶，存储下跌存货减值压力大，需要存储一直涨价

04:40

工业富联半年报解读：增长符合预期，基本面不断变好，但2季度毛利率环比下滑，增速拐点或现

06:23

韭菜指数热度排行：牛来！光通信创新药机器人强势前三，愿世界和平！牛来！

05:33

天孚通信半年报：营收微微不及预期，期待后续放量翻倍增长！

07:49

泡泡玛特半年报：全方位360度无死角的严重不及预期，消费，危！

05:05

中际旭创半年报是否符合预期？仅播报，非解读 #中际旭创 #光模块 #新易盛 #通信etf #创业板

02:22

韭菜指数热度排行：创新药半导体光通信稳居前三！科技切红利正在加速？

06:03

怎么看估值？高估没有大超预期=不及预期，低估有增长=超预期市场的选择如此。#股票估值 #创业板 #科创板 #红利股 #a股

05:06

北方华创半年报解读：或是不及预期，或是股价抢跑太多，或是同行竞争太激烈，或是半导体设备红海

05:11

韭菜热度指数：光模块爆燃登顶越跌越买，黄金恐慌情绪渐浓！半导体会带领a股复苏吗？

04:48

9.1韭菜指数：散户开始卖科技追红利！后续关注有没有加速迹象！

01:52

源杰科技Q3业绩播报：或是到2030年的完美预期即可匹配目前市值

01:47

江波龙三季报：环比下滑35.6%到49%，模组厂或已惊现十年大顶，或早已提醒风险

01:07

光模块三季度业绩全线爆雷，增速下滑/环比利润下滑/景气度或证伪，或是跌得不冤

04:38

顶部