西天取经从神界布局到人间启程的完整缘起篇章：如来佛祖在灵山盂兰盆会上见南赡部洲贪杀造业、沉沦苦海，决意传三藏大乘真经东土度化众生，遂遣观音菩萨携锦襕袈裟、九环锡杖等宝物东行寻访有德取经人；观音沿途先后点化流沙河沙悟净、福陵山猪悟能、鹰愁涧小白龙与五行山下的孙悟空，许诺保取经人西行可修成正果，敲定了取经团队的神佛布局。长安城外渔樵闲谈引出神算袁守诚能精准卜算渔获，泾河龙王不服与其打赌降雨时辰点数，为赌胜私改天条旨意犯下死罪，连夜入宫求唐太宗救命；太宗应允后以对弈拖住监斩官魏征，不料魏征在睡梦之中魂游天宫，仍将泾河龙王于剐龙台斩首。龙王冤魂夜夜入宫索命缠扰，太宗惊惧病重驾崩，魂灵入地府受十殿阎王接待，判官崔珏受魏征托请私改生死簿，为太宗添寿二十年，又带其遍游十八层地狱与枉死城；太宗亲眼见无数冤魂怨鬼不得超脱，又借了阴司中相良寄存的一库金银安抚枉死之众，临行前崔珏再三叮嘱太宗还阳后务必开设水陆大会超度孤魂，方可保江山永固。太宗还阳后广推善政、大赦死囚、放归宫女，先后兑现阴司承诺：派刘全头顶南瓜赴阴司进瓜谢恩，促成刘全亡妻李翠莲借御妹李玉英尸身还魂、夫妻重聚；又命尉迟恭押送金银寻访相良偿债，相良夫妇拒不接受，太宗便下旨用这笔钱敕建大相国寺。随后朝堂之上太史丞傅奕反佛与宰相萧瑀展开佛道之辩，太宗最终定尊崇佛法之策，从天下高僧中甄选出色金蝉子转世的陈玄奘，任命为水陆大会坛主。贞观十三年九月水陆大会正式开启，观音菩萨化作疥癞游僧沿街叫卖袈裟锡杖，被萧瑀引荐入宫，太宗将两件佛宝转赐玄奘；到第七日正会，观音当众点破玄奘所讲小乘佛法仅能度亡超生，无法度亡魂脱离苦海，唯有西天雷音寺的大乘真经可解百冤、消无妄之灾，说罢现出真身驾云而去。玄奘当即主动请缨赴西天求取真经，太宗大喜过望与他结拜为兄弟，称其为 “御弟圣僧”，赐法号 “三藏”，亲自到灞桥饯行，以 “宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金” 相赠，唐僧立誓不取真经永不回国，携两名随从策马西行。行至大唐边境河州卫后，不慎在双叉岭堕入陷阱，两名随从被妖精分食，唐僧幸得太白金星化身搭救才脱身。孤身赶路的唐僧再遇斑斓猛虎，被镇山太保刘伯钦救下并带回家中留宿；次日恰逢刘伯钦父亲忌日，唐僧登坛诵经超度，使其亡父得以转生富户，刘伯钦为报恩亲自护送唐僧西行，直送到大唐与鞑靼分界的两界山。山脚下石匣中的孙悟空闻声高呼 “我师父来也”，唐僧循声登上山顶，揭下如来佛祖的金字压帖，救出被压五百年的齐天大圣，收为徒弟并赐混名 “行者”。师徒二人西行途中，悟空刚出手打死拦路剪径的六名强盗（对应佛门眼耳鼻舌身意六根），便被唐僧以无故伤生严厉斥责；桀骜的悟空负气驾云离去，顺路到东海龙宫做客，见 “圯桥三进履” 的画作，听龙王讲张良忍辱拜师终成大业的典故后幡然醒悟，折返回到师父身边。观音菩萨化作老妇暗中授唐僧紧箍咒与嵌金花帽，唐僧哄骗悟空戴上花帽，紧箍随即生根难除；悟空受咒语约束头疼欲裂，自此收敛野性、安心护持师父西行，“心猿” 正式归正，师徒二人就此踏上漫漫取经征途。
