1989年秋天，伊朗杂志《Sorush》报道了一起不同寻常的案件：一个名叫 侯赛因·萨布齐恩 的失业油漆工因相貌神似，而冒充自己是伊朗著名电影导演 莫森·玛克玛尔巴夫，骗取了德黑兰北部的一个中产阶级家庭信任，并谎称要让他们家的小儿子担任自己下一部电影的男主角......这时，阿巴斯——这位伊朗最负盛名的电影导演看到了这篇报道，并几乎立刻决定要拍摄一部关于此事的电影。但与一般的“根据真实事件改编”的电影不同，阿巴斯选择在这个案件尚未尘埃落定时，便直接带着剧组介入到事件当中。他去监狱采访“骗子”萨布齐恩，去法庭“讯问”萨布齐恩，甚至找来被告、原告、以及被冒充的导演玛克玛尔巴夫本尊一起在这部电影里饰演他们自己。至此，本片的性质到底属于电影还是纪录片已经完全说不清楚，虚构与真实的边界彻底模糊....
