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NBIS、AMD、美光、光通信全跌，Serenity提醒了一个关键点

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2026-07-08 17:29:06

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X信息差发消息

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AI 概念不只看英伟达，Serenity 提醒关注光通信上游材料公司 IQE

02:32

Serenity：AI 下一波机会，可能在新云、光通信和存储

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Serenity：AMD 抢 CW 激光器，AI 光通信供应链变紧

01:13

Serenity：存储芯片正在兑现，AI 下一条主线可能是 Memory

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Serenity：WUS 可能藏着一块被市场低估的英伟达供应链资产

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Serenity：AI 基建可能继续到 2028，真正的风险在债务和新云公司

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Serenity：AMD 抢光通信关键零件，AI 供应链瓶颈可能刚开始

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Serenity：英伟达 CPO 计划仍在推进，光通信升级没停

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Serenity：下一代芯片封装方向，可能轮到玻璃基板

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Serenity：AEHR 拿到光通信大客户订单，AI 检测设备方向继续兑现

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Serenity：中国放松 InP 基板出口，AI 光通信产能瓶颈或缓解

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Serenity 调查 X 平台投资用户：资产分布有多夸张？

01:20

Serenity：Riber 量子订单进展积极，可能继续受益于量子计算和光子芯片

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Serenity：WUS 被严重低估？英伟达供应链资产价值没反映出来

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Serenity 感谢中文社区：她为什么继续看好 AAOI 和 SIVE？

01:34

Serenity：三个月前没人看好存储，现在美光、海力士、三星全涨了

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Serenity：Intel 被特朗普带飞，她开始找 AI 资产折价机会

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Serenity：Bernstein 看空铠侠后，股价反而继续大涨

01:17

Serenity 复盘自己的投资思路：短期会错，但主线没变

01:39

Serenity：钨出口限制可能影响存储芯片关键气体供应

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Serenity：光通信行情里，散户可能比机构更早发现主线

01:15

Serenity：LPK 会议纪要被市场忽略，玻璃基板可能开始放量

01:28

Serenity：继续寻找“隐藏资产 + AI增长”的低估公司

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Serenity：Computex 上发现新的 CPO 相关公司，但还需要继续验证

01:29

Serenity：AAOI 是她现在最喜欢的美股光通信标的

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Serenity：XFAB 可能是 AI 数据中心电力升级里的隐藏受益者

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Serenity：SIVE 这条激光器线索，市场可能还没反应过来

01:46

Serenity回应质疑：为什么她的AI硬件和光通信观点一开始总被喷？

04:07

Serenity发现新方向：英伟达的生物医疗AI，可能带火“器官芯片”？

04:10

贸易战的关键，不在关税，而在量子、AI、机器人供应链

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Polymarket 被 WSJ 点名，预测市场监管要来了？

01:37

Serenity：健身党把乳清蛋白买成了“供应链瓶颈”

01:07

Serenity：OE Solutions 可能是韩国光通信供应链的新玩家

02:44

Serenity：SIVE的重点，是下一代AI数据中心的激光器

01:36

Serenity：光通信股票短期暴跌，不代表基本面变差

01:51

Serenity：Nebius 市值冲到 600 亿美元，AI 云算力故事还在走强

03:33

Serenity：日本市场为什么突然集体上涨？

01:43

Serenity：WUS 为什么突然连续涨停？

01:53

Serenity：为什么光通信股票一起跌？

01:36

Serenity：Sivers 的新订单，重点不只是 820 万美元

01:42

Serenity：英伟达 CPO 进度可能比预期更快

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Serenity：LPK 可能是玻璃基板放量前的小型卡点公司

02:38

Serenity:台湾 IC 公司里，Etron 最值得深挖

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AAOI 如果兑现预期，增速可能非常离谱

02:22

Serenity:从贸易记录里挖 Starlink 供应商

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NBIS 暴涨时，IREN 还在不断融资

01:40

四个月前的 CXL 判断，现在兑现了

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SIVE 可能不只做 AI 光通信，还踩进机器人和消费电子

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韩国市场大跌，她再次批评美国银行

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CW 激光器，可能是光通信下一条主线

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别被大行报告吓跑

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Bloomberg 把台湾 AI 供应链说成泡沫，她不买账

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MU、Intel、台积电的下跌，是机会还是风险？

02:10

高波动芯片股大跌，但这个组合她觉得不错

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这些美股跌下来后，她开始重新看了

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Wendy’s 被 Reddit 散户炒起来了

01:19

为什么她最看好亚马逊的 AI 投资逻辑

03:36

OpenLight 背后的公开供应链机会

02:13

佩洛西最新披露:买入 Intel 和 Uber 看涨期权

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POET 与 SIVE:可能进入前三大云厂商供应链

03:19

美光大超预期，AI内存需求可能才刚开始

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光通信大回调: Serenity 反思仓位但仍看好长期

02:10

市场往往提前8个月定价，Serenity复盘自己的买入节奏

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Micron CEO 称人形机器人需要远超汽车的内存

02:02

AI 供应链估值差距有多离谱

01:22

Wendy’s 被 Reddit 散户炒起来了

01:54

AI 小票暴跌后，Serenity 仍看多 AI 基建

02:38

AI 数据中心推高需求，功率半导体可能迎来涨价周期

03:28

全球股市大回调，高波动股票先被砸

02:52

软银暴跌：市场不买“金鹅故事”

02:29

AI 数据中心正在推高内存芯片价格

02:21

Sivers大跌，Serenity解释自己的持仓逻辑

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便宜模型正在倒逼美国AI

03:53

马斯克收购光网络公司，AI光通信继续升温

03:29

Agility Robotics 准备上市，Serenity 已经提前买入

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Agility Robotics 的硬指标：能搬50磅，年产1万台

04:17

人形机器人投资升温，AI供应链开始外溢

02:58

从MLCC到铟，Serenity在看AI硬件上游材料链

04:16

WSJ称智谱AI追上Anthropic网络安全能力，Serenity怎么看

03:23

Meta找Nebius签AI算力大单，背后可能是Google算力不够了

01:58

人形机器人火起来后，汽车零部件公司可能先受益

02:33

从火箭到AI机器人，科技大爆发的十年

02:54

POET股东会释放信号：激光供应紧张可能延续到2029年

04:27

日本要做自己的卫星手机网络

01:10

机器人替代工人，拐点可能已经来了

02:19

机器人时代来了，但最先赚钱的可能不是造机器人公司

02:57

AI数据中心又出现新瓶颈：这次卡在泵浦激光器和封装材料

02:52

小公司想用高速AI推理，结果发现产能被巨头拿走了

02:09

Serenity公开看好Agility Robotics：美国人形机器人第一股，可能9月上市

02:39

当特斯拉机器人卖到千万台，下一个瓶颈会是机器人皮肤吗？

01:54

Sivers融资6100万美元，背后指向AI光通信上游产能瓶颈

02:25

Sivers融资7亿瑞典克朗：磷化铟激光器量产拐点来了？

02:40

Serenity梳理8条AI产业链信号：机器人出货、封测、电容、供电瓶颈同时升温

03:20

Agility上市预期，可能点燃了Physical AI行情

02:25

Agility、Optimus、Figure，谁更像机器人界的OpenAI？

02:36

Meta也要挑战亚马逊、微软和谷歌云？

01:49

Meta可能靠别人供货，市场却先砸供应商

01:50

Meta、Google和新型AI云厂：真正的问题是算力不够

02:06

Agility Robotics最新材料：美国制造、3万美元成本和1万台产能

02:38

OpenAI被曝讨论给美国政府5%股份：AI巨头会变成国家战略资产吗？

02:29

Meta要卖多余AI算力，为什么华尔街反而觉得这是利好？

02:24

AI算力公司一边融资，一边给创始人发巨额股票奖励？

02:37

Boston Dynamics CEO：美国未来250年将由机器人建设

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Agility Robotics可能是美国商业化最快的人形机器人公司

02:51

为什么光子产业和量子股不一样？核心在真实收入

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多只半导体和光通信股票暴跌，Serenity认为市场反应过度

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亿万富豪Michael Platt旗下基金入场，Agility Robotics成焦点

03:10

Coherent预付2200万美元锁定晶圆，光通信缺货还在继续

02:31

Meta新模型Watermelon追上GPT-5.5？

02:26

中美人形机器人公司准备上市，供应链龙头被市场重新定价

03:05

SemiAnalysis反驳Meta产能过剩：2027资本开支可能更高

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英伟达可能在悄悄扶持博通的ASIC挑战者

03:47

Serenity讽刺SemiAnalysis：先砸光通信估值，再发机构ETF？

01:14

三星、住友化学押注玻璃基板，上游设备商可能提前受益

02:03

中国AI融资数据透露什么信号？大模型、算力、具身智能成主线

02:06

三星重工计划2028年推出浮动AI数据中心，AI算力建设开始往海上走

02:35

亚马逊被曝计划用机器人减少60万岗位，人形机器人正在从概念走向真实替代

02:52

SemiAnalysis 被质疑：报告、暴跌、ETF之间发生了什么？

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京东70万配送员背后：机器人替代人工开始加速

02:04

Anthropic被曝计划在澳洲拿下1.4GW数据中心容量，AI算力战继续升级

02:13

Serenity谈Boston Dynamics供应链：汽车零部件、人形机器人和2028机会

03:16

Samsung SDI、松下、LG能源：AI数据中心背后的电池机会

02:13

美光加码日本投资，存储芯片涨价逻辑正在强化

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AI数据中心需求太猛，磷化铟晶圆价格暴涨

04:37

SVRC报告点名美国机器人十强：Figure、Agility、Tesla都在里面

06:52

[长文解读]从LRO到CPO：SIVE在AI光通信供应链里卡什么位置？

07:48

Serenity吐槽媒体：散户买AI叫炒作，机构买AI叫押中基础设施

02:29

从SiC、GaN到光子芯片：X-FAB的长期增长逻辑是什么？

03:19

从OpenAI到Anthropic，为什么AI大脑可能点燃机器人产业？

02:59

Reddit重新站上200美元，Serenity怎么看这次反弹？

02:48

Meta算力争议和CPO延迟之后，为什么光通信、存储、电力和机器人仍被看好

02:20

Kyber延期传闻引发亚洲半导体股下跌，英伟达称路线图不变

01:39

Anthropic和TeraWulf签下20年AI数据中心租约，Neocloud赛道继续升温

01:53

Figure估值被炒到1580亿美元，Agility Robotics为什么反而更便宜？

02:28

特朗普公开嘲讽空头：做空的人麻烦大了

01:53

DRAM涨价20%，三星业绩爆发，但股价反而大跌

01:45

Raymond James给SpaceX喊出800美元目标价，估值直接冲向10万亿

01:41

散户割肉后，机构会买回同一批AI上游股票吗？

02:28

NBIS、AMD、美光、光通信全跌，Serenity提醒了一个关键点

01:58

谷歌营收1197亿美元：真正的亮点是云业务与利润率

02:25

OpenAI模型被曝突破安全测试环境，还入侵Hugging Face作弊？

01:46

AMD拟向Anthropic投资50亿美元，对方将采购数百亿美元芯片

01:42

三星涨6.15%，AMD等盘前涨超4%：AI交易开始修复？

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英伟达成为Nebius重要股东？持股与认股权证细节曝光

01:50

Meta拟向Anthropic出租算力：潜在交易规模达100亿美元

01:29

英伟达之外，AMD也要转向CPO？光通信产业链迎来关键验证

02:13

近期韩股为何加速下跌？Serenity指向连环强平与去杠杆

01:43

从英特尔到Lumentum，半导体板块出现投降式抛售？

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2027年DRAM或只能满足六成需求？分析师称现在不该卖三星和SK海力士

02:25

11亿美元市值对上最高3.07亿美元毛利，Serenity重算SIVE产能

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AAOI单季收入或达14亿美元？Serenity给出2027年情景测算

03:22

Serenity公开持仓回撤49.4%：重仓AI一个月亏掉近一半

02:55

美光签下长期存储协议，股价为何反而下跌5.37%？

02:09

黄仁勋东京回应：Vera Rubin已经投产，延期报道“不属实”

02:18

美光份额最高，Serenity为何更关注三家较小厂商？

02:13

最高增长200%！AEHR公布2027年收入指引与超1亿美元积压订单

03:24

苹果考虑收购AI芯片公司：下一家AI资本开支巨头要来了？

02:40

Anthropic最早10月IPO：估值可能超过1万亿美元？

01:54

Nebius签约Reflection AI：提供GB300算力至2029年

02:15

Innolight最新交流：800G需求超预期，光模块供应链仍然紧张

03:43

Rubin Ultra明年出货！黄仁勋回应新品延期与ASIC竞争传闻

02:15

摩根士丹利最新CPO报告：Sivers、Coherent和Lumentum被重点点名

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从英伟达到特斯拉，这些上游公司正在被AI需求推着扩产

02:51

同一天两家公司扩产：Tower获日本支持，AAOI美国工厂开建

01:57

特朗普再谈霍尔木兹海峡，投资者为何越来越没反应？

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IBK最新研报：波士顿动力Atlas供应链首次曝光

02:26

Serenity警告：AI投资圈正在形成一种危险的流量套路

01:56

韩国一家医美公司，两年暴涨529%，连英伟达都跑输了

01:59

从苹果到英伟达，OpenAI为什么不断和合作伙伴竞争？

01:55

为什么这家日本材料公司能同时影响光通信、MLCC和存储芯片？

02:23

OpenAI、亚马逊新技术来了，为什么分析师反而继续看好CPO？

02:01

SK海力士上市首日，指数资金会怎么动？

01:51

从特斯拉到三菱，汽车公司正在押注机器人

02:23

华尔街最新报告：空头准备平仓，CPO行情或将重启

02:06

中国激光产业最新调查，利好哪些公司？

02:17

SK海力士登陆纳斯达克，最大的变化可能不是股价

01:46

中国人形机器人出货占九成？马斯克回应“For now”，美国机器人赛道要加速了

02:47

SIVE今天大涨，真的是技术分析预测的吗？

02:30

SIVE、LITE、AAOI暴跌后，真正要看什么？

04:15

Sivers暴跌后CEO亲自买入，内部人交易释放什么信号？

02:58

NBIS、SIVE、AXTI暴跌后，为什么Serenity还不慌？

04:33

蓝色起源融资100亿，为什么利好Rocket Lab和ASTS？

03:13

Meta加拿大砸100亿美元建数据中心，AI算力需求还没结束？

01:49

Meta继续签长期供应协议，存储和光通信链条又被验证了

02:38

伊朗谈判再生变，油价和避险资产要动了？

01:50

从禾赛到英伟达：激光雷达安全争议背后的投资逻辑

02:54

Meta算力风波：市场先暴跌，后来发现需求还在

02:39

中国人形机器人年产或超10万台，美国为什么急了？

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Marvell的两大“催化剂”：谷歌TPU合作与离谱蜘蛛侠梗

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SK海力士CPO路线猜想：Ayar与Celestial为何成为候选方案

02:35

AAOI与Sivers同时预警：光通信供应短缺可能持续3至5年

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美国发布太空运输新目标：2030年每年发射与再入超1000次

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宇树科技8月19日上市：散户认购超额8000倍

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Lumentum、MTSI和AAOI集体确认：供给远远追不上需求

01:48

从谷歌到亚马逊，Marvell正在卡位AI网络芯片

02:04

宇树科技上市大涨492%，人形机器人终于有了估值标杆

01:41

AAOI透露最新需求：产能至少排到2027年下半年

01:41

Serenity最新个人名单：亚马逊、AMD、台积电等10家公司怎么看

02:44

英伟达早已剧透下一轮AI主线：CPO、800V与实体AI

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太诱电进入涨价周期：车规产品最高提价30%，AI业务预计增长80%

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苹果存储供应链或将调整，美光、三星与SK海力士迎来机会

02:06

AI服务器MLCC进入严重短缺：三星部分交期逼近40周

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Coherent财报：CPO需求反而提前，2027年产能已基本订满

02:24

Lumentum财报超预期：营收同比增长109.3%，CPO拿到首笔ELS订单

02:10

四份财报指向同一瓶颈：CPO连续波激光器供不应求

03:19

Leopold也在押注MLCC瓶颈：太阳诱电现价仅9797日元

01:22

CoreWeave、超微电脑、Lumentum财报齐爆发：AI需求全面兑现

02:01

RIOT再获AMD扩单：前矿企的AI数据中心拐点来了？

01:39

宇树科技IPO获超8000倍认购，人形机器人估值要重写？

01:35

频繁交易拖累收益？18.5%与11.4%的巨大差距

01:51

AAOI、Lumentum与Sivers反弹：光通信拐点到了吗？

02:35

宇树科技拟以90亿美元估值上市：衍生品为何定价到360亿美元？

02:16

MTSI财报确认激光器短缺：客户正带着紧迫需求找上门

02:03

AAOI财报释放强烈信号：需求比扩产后产能还高20%至40%

03:16

客户需求高出产能40%，CPO激光器为何成为最大瓶颈？

02:41

Rocket Lab获3.97亿美元太空军合同，中子火箭负责发射

01:10

预上市合约能预测开盘价吗？宇树科技出现近5倍估值差

02:38

VIAV回应CPO延迟传闻：本季度已有收入，12月或开始加速

02:02

AEVA跨界进军CPO：签下云厂商项目，2028年计划爬产

02:19

年内一度上涨439%，Leopold为何选择在暴跌后募资？

01:45

霍尔木兹海峡或恢复通行，市场风险情绪迎来转机

00:53

亚马逊资本开支升至2200亿美元，AXT磷化铟产能仍供不应求

03:26

光模块供应链或被重塑，AAOI、Lumentum迎来机会？

01:58

FormFactor财报释放强信号：CPO收入将显著突破2000万美元

02:24

AI硬件观察：去杠杆错杀，还是基本面转弱

02:49

2026年7月27日半导体速报：存储、硅光与AI基建全面升温

04:34

微软单季资本开支410亿美元，客户需求继续超过可用算力

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3亿美元投向CPO研发，硅光子产业迎来国家级推动

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AXT与Lumentum签署长期协议，8700万美元提前锁定InP产能

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美联储维持3.50%至3.75%利率，三名官员主张立即加息

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英伟达拟担保OpenAI融资：规模高达2500亿美元

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英伟达｜2026年7月24日最新表态：黄仁勋首帖力挺开放AI

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特斯拉｜2026年7月23日最新财报：马斯克称Optimus将成史上最大产品

02:46

Waymo或与Uber拆伙：合作伙伴为何成了最强对手？

01:28

Sivers｜2026年7月24日最新访谈：可插拔光模块还能存在十年

02:22

AMD｜2026年7月24日最新消息：下一代Helios或采用CPO

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SpaceX再融400亿美元买GPU：Serenity称磷化铟基板也在缺货

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黄仁勋：未来光学用量要增长几个数量级，激光器缺口恐怕更大

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中国激光器会冲垮市场吗？Serenity：高端激光器短缺还会持续数年

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十月回撤1359万美元：Serenity公开自己的亏损

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黄仁勋：2029年之前存储不太可能过剩

01:26

英伟达一口气锁定封装测试产能：黄仁勋称产能才是瓶颈

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需求在加速，股价在暴跌：Serenity认为十月或成又一个黄金买点

01:25

SpaceX资本开支几乎翻倍：每月点亮22万块GB300

02:24

瑞典激光芯片小厂Sivers：瓶颈期的高赔率押注

03:40

光通信龙头称需求看不到尽头：产能已订到2029年

02:17

戴尔称存储芯片短缺或持续四年：明年供需可能更紧

01:46

CoreWeave遭抛售后，黄仁勋说融资成本正在下降

01:29

谷歌洽谈2035年存储供应协议，存储周期会因此延长吗

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从十年缩短到一两年？宇树CEO测试GPT-6后更新判断

01:50

存储与光通信股大跌，Serenity为何仍看好中期机会？

02:03

说AI投资者像赌徒，却又看好芯片需求：博通CEO究竟表达了什么？

01:55

三星与SK海力士大跌，博通CEO的一句话又让市场慌了？

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客户开始预订2030年产能：AI光器件有多紧缺？

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AAOI完成6亿美元ATM融资：Serenity为何仍看好它？

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韩媒称Doosan Tesna独家测试Groq3晶圆，量产能带来多少收入？

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亚马逊入股金像电：近5000万美元布局AI服务器PCB

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500亿与700亿美元：OpenAI收入报道究竟差在哪？

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Gemini 4 Argon公布成绩：Vals指数68.9%，谷歌重回第一梯队

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Anthropic与Akamai签下116亿美元协议，CPU和内存需求再加码

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Meta推出Muse：AI智能体为何还需要更多CPU、内存和SSD？

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比特币五日反弹超12%：风险偏好回升会传到AI股票吗？

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美伊讨论分阶段协议：霍尔木兹若重开，油价与美股会怎么走？

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算力涨价、亚马逊抢购发电机、光芯片扩产：AI基建争夺战全面升级

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网络安全股市盈率超过140倍，三星和SK海力士为什么只有3倍？

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DDR2、NOR闪存也在疯狂涨价：传统存储为何突然成为最赚钱的生意？

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产能被提前订光、价格每季再涨30%：内存缺货为何迟迟不缓解？

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存储订单排到2031年，三星估值为何仍低得惊人？

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供应严重不足，部分闪存半年还要涨110%：谁将成为最大受益者？

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有人从100万美元赚到2800万又跌回400万：科技股交易圈有多疯狂？

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甲骨文：4年旧GPU续约还涨20%，AI算力到底有多缺？

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AI巨头万亿投入流向哪里？存储芯片和高速数据传输为何被持续看好

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英伟达增长70%、博通连续翻倍？Serenity再次梳理AI看多逻辑

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45亿美元市值背后：印度光纤公司Sterlite为何受到关注？

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日本材料、欧洲设备、美国设计：中国的供应链筹码在哪里？

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华为AI算力卡被曝涨价20%—50%，为什么内存能影响整张卡的价格？

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英伟达拟以129.3亿美元收购Hugging Face，AI开源生态迎来巨变

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每股收益目标超过30美元，拆解博通12.2倍远期市盈率的计算前提

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Anthropic据报签下350亿美元算力协议，Lambda与Hut 8如何参与？

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CPO、MLCC与先进封装：2027年AI产业链正在提前锁定哪些产能？

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AI估值遭压缩，Serenity为何仍坚持持有基础设施公司？

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从Jabil到Ayar Labs：Sivers的2027—2028年光互连版图

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Coherent和AAOI产能全部自用，Sivers为何成为激光器短缺受益者？

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台积电独家供货之外，Marvell更隐蔽的供应瓶颈是什么？

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英伟达预测2027年云厂商支出达1.3万亿美元，AI周期再加速

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SK海力士称存储短缺或持续到2030年，超级周期被彻底拉长

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用土豆和胡萝卜讲清存储短缺：为什么ESMT成为最大受益者？

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10亿美元的Sivers：七个光模块项目与英伟达NVLink生态线索

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Sivers为何突然获得日本投资者关注？

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Sivers电话会三大信号：6家新伙伴、Jabil量产与新增晶圆厂

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英伟达称存储处于极端定价，涨价正从HBM传导到DDR2

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一个月赚1.1亿美元：ESMT为何只有1.9倍年化市盈率？

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Semtech业绩超预期：1.6T需求加速，光通信产能仍然吃紧

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